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2021年1月全球企业并购 汽车巨头FCA与PSA完成合并;LVMH完成收购
作者:admin    发布于:2023-09-08 14:34    浏览次数:
  

  2021年的1月,全球企业并购平淡开局,但却完成了多起大型并购。其中,有奢侈品市场有史以来规模最大的一笔收购,以及汽车行业近几年最大的一次合并。

  全球最大的奢侈品企业路威酩轩(LVMH)1月7日宣布完成对美国珠宝品牌蒂芙尼(Tiffany)的收购。2019年,路威酩轩宣布将收购蒂芙尼。2020年9月,受疫情造成的巨大冲击,路威酩轩一度决定停止收购蒂芙尼。次月,双方就达成新协议,收购价格降至158亿美元,但仍是奢侈品市场有史以来规模最大的一笔收购。2020年12月底,蒂芙尼公司股东批准了此项收购。

  标致雪铁龙集团(PSA)与菲亚特克莱斯勒汽车公司(FCA)的合并交易于1月16日正式完成,双方从而合并成为一家全新的集团:Stellantis。Stellantis普通股于2021年1月18日开始在巴黎的泛欧交易所和米兰的电子股市场进行上市交易,并于2021年1月19日开始在纽约证券交易所进行上市交易。现任PSA汽车集团首席执行官的唐唯实(Carlos Tavares)将担任Stellantis集团首席执行官。

  日立汽车系统株式会社(Hitachi Automotive Systems)、株式会社京滨(Keihin)、株式会社昭和(Showa)以及日信工业株式会社(Nissin Kogyo),于2021年1月1日完成经营合并,开始正式运营。新设公司定名为“日立安斯泰莫株式会社”(Astemo),是“Advanced Sustainable Technology for Mobility” 的首字母组合,寓为未来的移动出行提供可持续发展技术。日立安斯泰莫将跻身全球大型供应商行列,拥有约90,000名员工,在动力总成系统、底盘系统、先进驾驶辅助系统核心业务中为汽车和摩托车产业提供前瞻性移动出行方案。

  阿尔斯通(Alstom)收购庞巴迪(Bombardier)铁路业务于1月29日正式完成。新的阿尔斯通集团在全球70个国家/地区拥有75000名雇员,年收入将升至157亿欧元,在手的未交付订单金额达到711亿欧元。庞巴迪原大股东加拿大魁北克储蓄投资集团(CDPQ),将成为阿尔斯通的大股东,持股比例为17.5%。随着交易完成,全球轨道交通行业格局发生变化。阿尔斯通超越西门子成为全球第二大轨道交通公司,西门子降至第三位。中国中车规模仍是第一位,总收入约是阿尔斯通新集团的两倍。

  日涂控股(Nippon Paint Holdings)已与新加坡涂料企业吴德南集团(Wuthelam)完成涂料业务合并。日涂控股以约1.3万亿日元收购了与吴德南共同运营的亚洲合资公司以及吴德南的印尼子公司。日涂控股通过面向吴德南集团第三方定向增发股票以及从银行贷款1000亿日元,筹集了收购涂料业务所需要的资金。1月25日完成第三方定向增发后,吴德南对日涂控股的出资比例由过去的不到4成提高至约6成。

  英力士(INEOS)宣布,已完成以50亿美元对英国石油(bp)全球芳烃和乙酰业务的收购,现已成为全球领先的石化公司之一,此次收购扩大了英力士的业务范围和业务地理位置。这些业务将被称为英力士乙酰和英力士芳烃。此项出售协议涵盖英国石油全部的芳烃和乙酰业务,其中包括资产、技术和许可,以及其它相关资产。此次收购包含全球15家工厂(包括美洲5家,欧洲2家和亚洲8家)。

  谷歌(Google)完成收购可穿戴设备厂商Fitbit交易,Fitbit正式成为谷歌的一部分。2019年11月,谷歌宣布以21亿美元收购Fitbit。2020年8月,欧盟委员会宣布对此展开深入的反垄断调查,主要担心这笔交易会进一步强化谷歌在网络广告市场的主导地位。此前,欧盟委员会宣布,由于谷歌在使用用户健康数据方面作出让步,已批准谷歌以21亿美元收购健康追踪公司Fitbit交易。

  西班牙电信(Telefonica)宣布,已同意将其欧洲和拉美移动通信基站业务以77亿欧元(约合94.1亿美元)的价格售予美国电信基础设施运营商美国电塔公司(American Towers)。根据交易条款,西班牙电信将出售其在西班牙、德国、巴西、秘鲁、智力和阿根廷的移动基站。西班牙电信表示,计划将此次出售所得收益用于削减其46亿欧元的净债务。

  伦敦证券交易所集团(LSEG)以270亿美元收购路孚特(Refinitiv)的交易已获欧盟监管机构批准,为建立一个金融数据巨头扫清了最后一个主要障碍。伦敦证交所将向泛欧交易所和两家意大利银行出售意大利证交所,包括其欧洲政府债券交易平台MTS。这消除了与路孚特在电子债券交易活动方面的重叠。

  英国反垄断部门“竞争与市场管理局”(CMA)将对英伟达(Nvidia)以400亿美元收购英国芯片设计公司ARM交易展开调查。CMA表示,会评估如果该交易完成,ARM是否有动机停止向英伟达竞争对手提供IP授权服务,或提高授权价格、降低服务质量。

  加拿大连锁便利店集团Alimentation Couche-Tard和欧洲零售商家乐福(Carrefour)1月16日在一份联合声明中表示,在收购谈判失败后,两家公司已决定寻找合作机会。Couche-Tard放弃了以162亿欧元收购家乐福的交易,此前法国政府以食品安全为由反对该交易。两家公司表示,他们已决定扩大讨论范围,探讨在燃料方面分享做法、集中采购量以及在自有品牌方面开展合作。Couche-Tard在全球经营Circle K品牌,通过在欧洲、加拿大和美国进行收购而不断在全球扩张。

  美高梅国际酒店集团(MGM Resorts International)表示,该公司不再打算收购英国博彩公司Entain,这笔交易本将加强这家赌场运营商的在线博彩业务。早些时候,美高梅向Entain发出收购提议,交易价值80.9亿英镑。不久前还名为GVC Holdings的Entain之前表示,这笔对其溢价22%的交易低估了该公司的价值。

  维萨(Visa)和金融科技初创公司Plaid共同宣布,由于司法部提出反垄断诉讼,双方已经终止了合并计划。Visa于2020年1月13日宣布以53亿美元收购Plaid。美国司法部去年11月提起诉讼,寻求阻止这笔交易,称这笔收购将允许Visa非法垄断在线借记卡市场。Visa最初誓言要与司法部抗争。

  腾讯音乐娱乐集团(TME)宣布,其通过旗下一家全资子公司参与的由腾讯控股牵头的财团已行使认购权,完成了对威望迪(Vivendi)旗下环球音乐集团(UMG)额外10%股权的收购交易。该交易对UMG 100%股权的企业估值为300亿欧元,与2020年3月完成对UMG初始10%股权收购时的企业估值相同。交易完成后,财团在UMG的股权增加至20%,其中,TME在财团股权中的投资占比仍为10%。

  腾讯音乐宣布27亿元收购懒人听书100%股权,后者将保持独立运营。懒人听书成立于2012年,是一个提供有声书、相声评书、播客以及其他电台节目的音频平台,盈利模式包括单点付费、会员付费以及广告等。

  中国网络文学平台阅文集团宣布已达成最终协议,将有声阅读平台懒人听书39.8821%的股权,按照人民币10.8亿元现金的总对价售予中国在线音乐娱乐平台腾讯音乐娱乐集团。交易完成后,阅文将不再持有懒人听书的股权。

  京东体育在1月31日签署了一份有条件协议,收购美国时尚品牌DTLR Villa的100%股权。此次收购的总现金对价为4.95亿美元,包括常规运营资本和完成时的其他调整。其中,约1亿美元将用于偿还DTLR Villa现有的债务。DTLR Villa是美国成功的新兴城市生活方式零售商之一,在10个州拥有120家门店。商品涵盖各大运动品牌的运动装,鞋类,配饰等。

  海立集团与汽车零部件供应商马瑞利(Marelli)1月28日宣布就汽车零部件合资项目完成交割。项目交割前,马瑞利已将其汽车空调压缩机和空调系统的资产和业务进行剥离重组,并设立马瑞利香港,整合目标资产和业务。本次海立集团完成出资收购马瑞利香港60%的股权。交割完成后,公司将更名为海立马瑞利控股有限公司。公司注册于中国香港,运营总部设在中国上海和日本埼玉,员工数量约4200人。业务分布在日本、中国、亚洲其他地区、欧洲和北美。

  思科系统(Cisco Systems)和Acacia Communications两家公司宣布了一项修正后的合并协议。思科系统现在将以每股115美元的价格收购Acacia,比2019年7月双方首次达成协议时商定的每股70美元的初始价格高64%。该交易扣除所得现金后的价值约为45亿美元,将成为思科历史上第五大收购案。这也将是迄今为止思科系统为完成一项交易而等待最久的一次。

  高通公司(Qualcomm)将以14亿美元收购芯片初创公司Nuvia,并将其技术应用到智能手机、笔记本电脑和汽车处理器领域。Nuvia由苹果公司三位负责iPhone芯片的前半导体高管创立,一直致力于定制CPU内核设计,将来可用于服务器芯片中。Nuvia的内核使用Arm的底层架构,但都是定制设计。对高通而言,使用更多定制的核心设计,可能会在短期内降低一些Arm的授权成本。从长期角度讲,也更容易转向竞争对手的架构。

  流媒体巨头Roku已经收购了Quibi Holdings的内容库,包括数十部视频的版权。Roku并未透露这笔交易的财务条款,据称Roku为获得转播权支付了不到1亿美元。Roku将在其Roku Channel频道上提供Quibi与好莱坞制片厂和制片人共同创作的逾75部视频。

  美国最大半导体制造设备厂商应用材料公司(Applied Materials)把收购原日立制作所旗下的KOKUSAI ELECTRIC的价格提高到35亿美元。新的收购价比先前价格高出59%,反映了对半导体制造设备市场的良好预期。KOKUSAI公司于2018年6月从日立国际电气独立出去,纳入了美国投资公司KKR集团旗下。应用材料在2019年7月宣布将从KKR收购KOKUSAI的全部股份。不过,收购完成期限已由原来的2020年12月30日延长至2021年3月19日。

  韩国门户网站NAVER决定以6亿美元全资收购加拿大电子阅读及写作平台Wattpad。Wattpad成立于2006年,是全球最大的网络小说社区,刊载了500多万名作者的10亿篇作品。Wattpad目前在全球有9000多万名读者,月累计浏览时间多达230亿分钟。NAVER表示,相信Wattpad将使NAVER的小说作品更加丰富多元,并与NAVER网漫形成协同效应,助力公司朝向全球一流娱乐企业的目标迈进。

  日本凸版印刷(Toppan Printing)收购了台湾的软件开发企业iDGate。收购金额未公布,被认为在十几亿日元。iDGate拥有被称为“eKYC”的在线验证身份的技术。该公司向台湾的约15家金融机构提供安全相关服务。凸版正在拓展向非洲等的新兴市场国家政府销售识别个人身份的ID卡的业务。在新兴市场国家,推进社会保障等行政手续数字化的电子政务的趋势正在加强,但冒名顶替等成为问题。凸版力争通过eKYC的自产化来增加订单。

  好事达保险(Allstate)宣布,黑石集团(Blackstone)已同意以28亿美元收购其寿险业务,以扩大该私募股权巨头在保险行业的立足点。好事达表示,黑石将通过其管理的实体收购好事达寿险公司(Allstate Life Insurance Co.)。好事达将保留纽约的寿险业务,并正在寻求一种方式,将该部门的风险出售或转移给第三方。

  荷兰皇家壳牌(Shell)宣布,已同意收购英国最大的公共电动汽车充电网络Ubitricity。公司未披露具体的收购价格。壳牌表示,此次收购标志着公司向快速增长的电动汽车充电市场扩张,有助于其扩大充电业务规模。壳牌的目标是在2050年或更早成为零排放的能源公司。总部位于德国柏林的Ubitricity从2015年开始致力于将路灯改造为充电站,该公司在英国拥有2554个充电点(AC),已成为该国最大的公共充电网络。

  道达尔(Total)宣布收购法国绿色能源供应商Fonroche Biogaz。此次交易标志着道达尔将成为法国乃至欧洲可再生天然气市场上的主要参与者。道达尔表示,本次收购符合公司的战略和在2050年实现净零排放的目标,并认为可再生天然气在能源转型中将发挥关键作用。

  法国能源巨头道达尔将以25亿美元收购世界最大太阳能开发商Adani Green Energy Ltd.的20%股份,这是石油巨头向可再生能源扩张的最新举动。印度是全球能源需求增长最快的市场之一,入股Adani的交易让道达尔可以接触到印度一块领先的可再生能源业务。Adani在印度全国有54个风能和太阳能项目在运营,包括位于印度南部卡穆蒂(Kamuthi)的一个项目,该项目是全球最大的太阳能项目之一。

  SK集团旗下SK控股公司和SK E&S表示,公司投资1.6万亿韩元收购美国氢能行业巨头普拉格能源(Plug Power)9.9%的股份,成为其最大股东。SK控股和SK E&S各出资8000亿韩元,共同收购普拉格能源股份。普拉格能源拥有质膜燃料电池(PEMFC)技术,以及电解槽、液态氢工厂、氢能源充电桩建设技术等多项核心技术,目前独占美国氢能叉车市场,销售额增幅每年高达50%左右。

  欧迪办公(Office Depot)拒绝了史泰博(Staples)主动提出的收购条件,但表示对一项替代交易持开放态度。这是这两家办公用品零售商之间持续多年的戏码的最新转折。史泰博在1月11日提出以超过20亿美元的价格收购欧迪办公的母公司ODP Corp. 。史泰博表示,如果两家公司不能就交易达成一致,将在3月份对ODP的股票提出公开要约收购。ODP认为,将零售和面向消费者的电子商务业务出售给史泰博或成立合资企业比全面收购更可取。

脚注信息